瑞幸咖啡向美SEC请求拟发行4亿美元可转债

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　　新浪科技讯 北京时间1月8日早间音讯，瑞幸咖啡（NASDAQ:LK）周二向美国证券买卖委员会（SEC）提交文件，请求后续发行1200万股美国存托股票（ADS），且拟发行4亿美元2025年到期的可转高档债券。瑞幸咖啡美股盘后跌3.6%。

　　更新后的招股书显现，瑞幸咖啡将在此次后续发行买卖中供给720万股美国存托股票，每股美国存托股票代表8股A类普通股。别的，献售股东将供给480万股美国存托股票，瑞幸咖啡不会从献售股东出售美国存托股票的买卖中取得任何收入。瑞幸咖啡和献售股东将向承销商颁发最多180万股美国存托股票的30天额定配售选择权。

　　瑞信证券、摩根士丹利、中金公司和海通世界将担任此次美国存托股票出售买卖的联席主承销商，KeyBanc长时间资金商场和Needham & Company则将担任联席副承销商。

　　代表瑞幸咖啡A类普通股的美国存托股票在纳斯达克全球精选商场挂牌买卖，代码为“LK”。2020年1月6日，纳斯达克全球精选商场最近一次陈述的瑞幸咖啡每股美国存托股票价格为34.43美元。

　　在此次出售美国存托股票的一起，依据另一份发行备忘录，瑞幸咖啡将依据1933年美国证券法修正案第144A条的注册豁免规定向合格的组织买家、以及依据该法案的Rule S规定向离岸买卖中的特定非美国人出售2025年到期的本金总额4亿美元的可转化优先收据；或若初始购买者全部行使其额定配售选择权，则这些收据的本金总额算计为4.6亿美元。

　　瑞幸咖啡在2019年5月正式登陆纳斯达克商场，IPO发行价定于17美元/股，坐落定价区间的上端。总发行规划扩张至3300万股，募资5.61亿美元。据其时的招股书显现，神州租车创始人陆正耀持有瑞幸咖啡30.53%，为榜首大股东；瑞幸咖啡CEO钱治亚持股比例为19.68%，其他为组织投资者。(唐风)