剩余70％的国产代替空间谁将成为特斯拉下一个供货商

现在特斯拉中心技术供货商大部分来自日本、美国和欧洲，我国企业大多作为二级原资料供货商进入供给链体系。跟着特斯拉本乡化出产后，中心技术的部分供货商也在加速国内的出产方案，将进一步增强国内企业的供货优势。

特斯拉上海工厂从2019年1月正式开工，8月取得归纳检验合格证，11月取得工信部量产答应，仅用10个月就完结了从建厂到投产，建造进展超出预期。

一起，特斯拉日前最新发布的产销量及降价起伏均大幅超出商场预期。这彻底点着了二级商场特斯拉产业链公司的行情。

相关人士泄漏，现在特斯拉上海工厂下线车辆的零部件国产化率到达了30%，本年年中可达80%，年末将完结全国产化。

特斯拉继续超预期

1月3日，特斯拉发布2019年产销状况，其间四季度产值及交给量初次破10万辆，大超商场预期。四季度轿车产值10.5万辆，季环比增加9.1%；交给量11.2万辆。MODEL3方面，特斯拉第四季度交给量9.3万辆，产值8.7万辆，季环比增加8.9%。

在产能方面，2019年四季度Model3周产能到达6617辆，上一季度为6075辆。组织认为，特斯拉美国Fremont工厂的Model3产能现在现已挨近饱满，一起新车型ModelY交给在即，Fremont工厂也必定会让产线给ModelY以完结出产方针，这在某种程度上预示着特斯拉上海工厂将担起Model3产能增量的重担。现在上海工厂渐渐的开端出产，并在2019年12月最终两周内出产近1000辆Model3，估计在2020年可以逐渐完结3000辆周产能的方针。

在价格方面，Model3也具有优势。1月3日，国产特斯拉Model3价格由35.6万元/辆下调至32.4万元/辆，叠加享用2.5万元电动车购车补助，到手价降至29.9万元，降价起伏大超商场预期。

在本钱方面，上海临港工厂在土地租金、建厂周期，以及建筑工人时薪、借款本钱等多方面均比美国Fremont工厂低。据兴业证券测算，国产Model3比较美版出产所带来的本钱下降20%~28%，毛利率明显高于美版。

此外，国产Model3的潜在竞品车型，如群众MEB渠道等估计将在本年年末及今后才会推出。因而，兴业证券认为，国产Model3产品竞争力强，将大幅放量。

这给国内特斯拉产业链带来时机。上一年年末，相关人士泄漏，特斯拉上海工厂已完结每小时28辆车下线，到达规划的基本要求。现在下线车辆的零部件国产化率到达了30%，本年年中可达80%，年末将完结全国产化。

哪些公司已在这30%的国产化率之内，谁又将在未来共享70%的特斯拉国产化蛋糕？

长三角供货商更有优势

跟着国内供货商的老练，国内供货商不断参加特斯拉的供给链体系。

上海市政府也在推进自贸区临港新片区智能网联新能源轿车的开展，为特斯拉等在当地具有制作基地的轿车企业做好配套服务。上一年9月，临港新片区举办推进智能网联新能源轿车产业高质量开展和重点项目签约典礼，包括制作、使用、服务和功用渠道四大类型共24个智能网联新能源轿车重点项目签约，触及总投资近80亿元。

当天签约的企业也不乏特斯拉的供货商，包括轿车玻璃供货商圣戈班和首要出产电机、电控、电池等轿车电驱动体系的格雷博智能动力科技有限公司。依照这两家的方案，它们将在临港布局新产能，以满意特斯拉的需求。而更多的供给链企业也将跟从特斯拉我国量产的脚步及时在华量产或许提高产能，以满意其上海工厂的出产需求。

现在特斯拉中心技术供货商大部分来自日本、美国和欧洲，我国企业大多作为二级原资料供货商进入供给链体系。跟着特斯拉本乡化出产后，中心技术的部分供货商也在加速国内的出产方案，将进一步增强国内企业的供货优势。长三角地区的国产零部件公司相对国外企业均有优势，未来有较大的时机进一步加大对特斯拉的供货份额。

榜首财经记者整理发现，现在坐落长三角的供货商最重要的包括：为国产特斯拉供给内饰及底盘结构件的拓普集团（601689.SH），供给座椅总成及外饰的华域轿车（600741.SH），供给传感器、人机交互体系的均胜电子（600699.SH），供给热办理体系零部件的三花智控（002050.SZ），供给铸铝轻量化零部件的旭升股份（603305.SH），为特斯拉供给铝合金车身的文灿股份（603348.SH）、常铝股份（002160.SZ），以及供给轿车电子中控屏模组的长信科技（300088.SZ）等。

动力电池国产化值得等待

跟着特斯拉继续超预期，其产业链公司也成为了二级商场的热门。

1月5日晚间，亚玛顿（002623.SZ）布告称，公司近年已成为特斯拉合格供货商，2019年开端逐渐放量向其供给太阳能瓦片玻璃等。1月6日亚玛顿封涨停。

在2020年70%的特斯拉国产代替空间中，动力电池或许是最值得等待的部分。

国金证券研告显现，特斯拉Model3的各部分价值量构成为：动力电池总成体系38%、轿车电子24%、车身及表里饰12%、电驱体系11%、底盘11%、高压体系4%。

现在，特斯拉上海工厂的动力电池供货商首选LG南京工厂，该工厂的2170电池出产线已准备就绪，姑苏力神的2170电池也进入了特斯拉的备选方案。不过因为力神2170电池在一致性方面还不能彻底符合特斯拉的要求，力神只能作为应急供货商。

电芯是动力电池的中心部件，占电池本钱的75%~78%。LG南京工厂泄漏消息称，其下一年每月可以为特斯拉供给3000万颗电芯，依照一辆Model3配装60kWh的载电量核算，可以彻底满意安装8500辆车的需求。照此测算，假如特斯拉上海工厂满负荷出产，电池就会存在较大缺口。现在国内干流电池供货商以出产软包电池为主，与特斯拉需求的圆柱形电池有很大不同，除LG南京工厂和姑苏力神之外，特斯拉在我国的可选项并不多。

从LG电芯供给链来看，当升科技（300073.SZ）是其正极资料供货商，杉杉股份（600884.SH）为负极资料供货商，恩捷股份（002812.SZ）、星源原料（300568.SZ）为隔阂供货商，新宙邦（300037.SZ）、天赐资料（002709.SZ）为LG供给电解液。

一位轿车行业资深人士此前对榜首财经记者表明：“特斯拉的本乡化供给链的应战很大。供给链本地化需要用一到两年培养起来，假如特斯拉要降价，那么两年内中心的电动车电芯部分有必要要做到国产，不然就要亏钱。”